Установить приложение

Ставьте ЗАДАЧИ сотрудникам в YCLIENTS

Создавайте, выполняйте и контролируйте задачи не выходя из Журнала записи

Сделайте это прямо сейчас

для чего нужен сервис

Данный модуль позволит вам создавать задачи внутри YCLIENTS. Все задачи будут отражаться у исполнителей в правой части Журнала записи. При переключении даты в Журнале - будут отображаться задачи на выбранную дату.

Пользователь с ролью Владелец сможет видеть список всех задач, а также сортировать их по различным параметрам.

Посмотрите ниже ВИДЕО - о том, как работать с приложением внутри YCLIENTS

Все задачи у вас под рукой

Ставите ли вы задачи администраторам, или напоминание себе, или операторам кол-центра - все задачи будут по клиентам отображаться внутри вашей системы

Попробовать бесплатно

Встроенные Задачи в Журнале записи

Ставьте задачи администраторам внутри Журнала записи или из списка задач - нажав кнопку в правом верхнем углу Журнала записи
Администраторы выполняют задачи, не выходя из YCLIENTS
Выделение просроченных задач
При переключении в Журнале записи - будут отображаться задачи на выбранный в календаре день
Красная точка будет гореть если есть просроченные задачи за любой день и/ или задачи на сегодня

ПОлный список всех задач

Сортируйте список задач по любым параметрам
Контролируйте выполнение задач
Выбирайте результат задачи
Проверяйте задачи по клиентам
Добавляйте задачи сразу из списка задач
Удалить задачи может только сотрудник с ролью "Владелец"

СОздавайте разные типы задач

Выберите в параметрах задачи:

Дату и время выполнения задачи (по-умолчанию указывается текущий день);
Клиента из базы (после выбора добавиться в задачу номер телефона клиента);
Тип задачи - для удобства сортировки и аналитики существуют следующие типы: звонок, акция, регулярная, другая;
Выберите ответственного - может быть ответственный конкретный пользователь или роль (администратор, владелец и т.д.);
Укажите текст задачи

Результат выполнения

При завершении задачи ответственный выбирает статус "Выполнено"
Обязательным является поле "Результат задачи"
Тип результата задачи - Запись, Отказ, Клиент не берет трубку, Продажа
По параметру "Результат задачи" можно сортировать задачи в списке задач

СОздавайте групповые задачи

При выборе в поле "Ответственный" роли - возможно создание групповых задач
Если галочка будет проставлена - для каждого пользователя с ролью будет создана отдельная задача
Если галочка не будет проставлена - то задача будет отображаться у каждого пользователя с ролью, но при завершении задачи одним из пользователей, у остальных пользователей она будет также отображаться завершенной, то есть задача создается одна на всех.